Passiivisten strategioiden nousu ja ketjussa olevien strukturoitujen tuotteiden potentiaali

Johdanto

Varainhoitoala on merkittävä globaali sektori, ja huomattava osa varoista pidetään passiivisissa strategioissa, kuten ETF:issä ja indeksirahastoissa. Pelkästään Euroopassa ala hallinnoi 28,4 biljoonan euron omaisuutta, josta 20 prosenttia on kohdistettu passiivisiin ajoneuvoihin. Tästä noin puolet on pörssinoteerattuja tuotteita ja puolet indeksirahastoja.

Passiivisten strategioiden nousu

Passiivisesti hoidetut varat ovat kasvaneet merkittävästi vuodesta 2015 lähtien ja kaksinkertaistuneet. Tällä hetkellä noin viidesosa eurooppalaisista yksityissijoittajista omistaa passiivisia tuotteita. Analyytikot ennustavat, että vuoteen 2027 mennessä ETF-rahastojen osuus kokonaisvarallisuudesta Euroopassa on 24 prosenttia, mikä on merkittävä kasvu nykyisestä 12 prosentista.

On-chain strukturoitujen tuotteiden potentiaali

Hajautetun rahoituksen ja digitaalisen omaisuuden maailmassa jotkut asiantuntijat vetävät rinnastuksia ketjun sisäisten strukturoitujen tuotemarkkinoiden ja passiivisten strategioiden kasvavan vaikutuksen välillä. Ketjun sisäiset strukturoidut tuotemarkkinat eivät kuitenkaan ole vielä saavuttaneet merkittävää markkinaosuutta. Tällä hetkellä se edustaa vain 0,07 prosenttia kaikista kryptomarkkinoista, ja kokonaislukitusarvo (TVL) on 2,46 miljardia dollaria protokollien välillä.

Markkinoiden kokojen vertailu

Tarkasteltaessa tätä perspektiiviä, DeFi-markkinoiden arvo on 48,29 miljardia dollaria, kun taas kryptomarkkinoiden kokonaisarvo on 1,18 biljoonaa dollaria. Vaikka ketjun sisäiset strukturoidut tuotemarkkinat ovat vielä suhteellisen pienet, niillä on kasvupotentiaalia ja niillä voisi olla tulevaisuudessa merkittävämpi rooli.

Johtopäätös

Passiivisista strategioista, kuten ETF:istä ja indeksirahastoista, on tullut yhä suositumpia omaisuudenhoitoalalla. Euroopassa näiden strategioiden osuus hallinnoiduista varoista on merkittävä, ja niiden vaikutuksen odotetaan kasvavan edelleen. Vaikka ketjun sisäiset strukturoidut tuotemarkkinat ovat tällä hetkellä pienet, niillä on potentiaalia laajentua ja tulla näkyvämmäksi hajautetun rahoituksen ja digitaalisten varojen maailmassa.